НРФ-2019: много данных из ничего

НРФ-2019: много данных из ничего

ADPASS продолжает публиковать результаты ИИ-анализа расшифровок записей всех Национальных рекламных форумов. Нейросети поставили задачу выделить ключевые смыслы каждого из мероприятий. В нашем распоряжении были стенограммы основных пленарных площадок 2019 года: главной стратегической сессии НРФ и сессии MIXX Russia Conference с участием брендов (Unilever, «Билайн»), селлеров («Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», «Яндекс», Mail.ru Group), агентств (GroupM, OMD) и измерителя Mediascope. Год выдался переломным по настроению: пошли разговоры о проблемах в экономике, эйфория вокруг данных сменилась вопросом «а что с ними делать», а продавцы медиа начали позиционировать себя как контентные компании.


Данные стали валютой — но ее оказалось слишком много

Если на форуме 2017 года данные провозглашали «новой нефтью», то в 2019-м разговор ушел на следующий уровень: рынок спорил уже не о том, где данные добыть, а о том, как превратить их в общую единицу расчета между всеми игроками. Рекламодатели начали собирать данные сами — через системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), программы лояльности, карты клиентов, — и это звучит из уст брендов, селлеров и агентств одновременно.

Но вместе с эйфорией пришло и отрезвление: данных стало физически больше, чем индустрия способна переварить. Именно измеритель, а не скептик со стороны, сформулировал это яснее всех.

Данные сами по себе избыточны. Рынок не в состоянии эти данные не то что купить, он не в состоянии их обработать. Их слишком много. Поэтому вопрос не про данные и даже отчасти не про технологии. Стремиться надо к тому, чтобы передача данных стала такой же валютой рынка, какой являлись в свое время рейтинги на телевидении»
Лев ГлейзерСоветник гендиректора Mediascope

«Закрытый контур» для данных

В 2019 году индустрия признает, что единого измерения по-прежнему нет, а без него нельзя честно сравнить телерекламу, интернет и стриминг. Медиасреда фрагментируется, аудитория растекается по десяткам площадок, и все участники рынка продолжают искать одну валюту, которая уравняла бы разные каналы.

Параллельно вызрел практический сюжет — верификация: рекламодатели хотят независимо проверять, что показы были реальными, а площадки не готовы открывать свою кухню. Компромиссом становится идея «закрытого контура», где данные сверяются, но наружу не утекают, — и над этим селлеры и измерители впервые садятся работать вместе.

Мы вместе с коллегами из Mediascope уже в мае начали работать над решением на базе закрытого контура, когда можно верифицировать данные в закрытом контуре, и это безопасно для всех, и решаются вопросы верификации»
Леонид СавковКоммерческий директор «Яндекса»

Селлеры увидели себя контентными компаниями

Судя по анализу записей с НРФ-2019, в это время телевизионные и медийные продавцы перестают говорить о себе как о «продавцах эфира» и переописывают себя как производителей контента, которые конкурируют уже не с соседним каналом, а с мировыми стримингами. Эту трансформацию они трактуют как выстраивание рядом с традиционным бизнесом нового — с подписками, онлайн-кинотеатрами и собственными платформами. Показательно, что окупаемость такого контента внутри крупных холдингов перестает быть главным мерилом.

Сейчас есть много примеров, когда медиа становится частью больших экосистем, когда задача окупаемости медийного продукта вообще не ставится на повестку дня. Там совершенно другие механизмы отбивания инвестиций»
Алексей КрасновЗаместитель гендиректора «Газпром-медиа» по рекламе и маркетингу

Экосистемы и «огороженные сады» тревожат агентства

Слово «экосистема» на форуме звучит десятки раз. Крупные платформы замыкают данные внутри себя: у каждого игрока своя правда и свои цифры, которые не бьются с чужими. В этой новой конфигурации агентства впервые вслух задаются вопросом, не окажутся ли они третьим лишним между рекламодателем и гигантами, у которых есть и инвентарь, и данные, и технологии. Ответ, который они формулируют для себя, — роль независимого арбитра, того, кто сводит несводимое и говорит клиенту правду, невзирая на интересы площадок. 

Роль агентства в принципе неизменна — независимой арбитраж. Здесь есть “Яндекс”, Mail.Ru, у каждого есть своя правда, у каждого есть свои данные, с которыми они работают. Но роль независимого арбитра никто не отменял»
Мария КолосоваГендиректор GroupM Russia

«Не катастрофа, а новые возможности»: как работать при слабой экономике

Многие спикеры прямо начинали выступление с того, что времена непростые: рост ВВП символический, реальные доходы населения падают, потребительский спрос подавлен, а покупатель становится рациональнее и придирчивее. Но интонация не паническая, слабая экономика подается как повод ускориться, а не как приговор.

Лейтмотив — выживает не самый крупный, а самый быстрый и гибкий, готовый перестроиться за считанные месяцы. 

Время сейчас, конечно, не очень простое. В экономике, как вы знаете, дела не обстоят наилучшим образом. То, что мы имеем на сегодняшний день, это подавленный потребительский спрос, вызванный продолжающимся снижением доходов населения»
Сергей ПискарёвПрезидент Ассоциации коммуникационных агентств России

Хроника 2019 года

2019 год стал годом укрепления госрегулирования цифрового пространства в России и началом новой фазы конкуренции на глобальном медиарынке. Пока за рубежом запускались стриминговые сервисы, конкурирующие с Netflix, в России оформляли технические механизмы контроля за сетевым трафиком, в рамках строительства экосистем формировались совместные предприятия в доставке и мобильности. ADPASS вспоминает ключевые события 2019 года, повлиявшие на медиа, рекламу и бизнес ИТ-компаний в России и в мире. Объем рекламного рынка России по итогам 2019 года, согласно данным АКАР, составил около 494 млрд рублей (+5%).

Январь

«Налог на Google»: иностранные ИТ-компании начали платить НДС за российских юрлиц сами

Что случилось: С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, распространившие обязанность иностранных ИТ-компаний самостоятельно платить НДС на сделки с российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ранее, с 2017 года, такое требование действовало только для продаж физическим лицам. Теперь Google, Apple, Microsoft и другие зарубежные платформы стали обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС со всех продаж цифровых услуг в России, включая корпоративные подписки, облачные сервисы и рекламу для бизнеса.

Почему важно: Изменение механизма взимания налога переложило ответственность с российских компаний на иностранные платформы и формально упростило жизнь для отечественного бизнеса. В то же время, фактически бремя оплаты легло на российские компании – западные контрагенты, не желая жертвовать доходами, просто повысили цены на величину НДС.

«Закон сработал, и мы видим, что крупнейшие ИТ-компании мира встали на налоговый учет в России без каких-либо сбоев. Рынок легализовался, и бюджет уже получает миллиардные доходы, которые ранее уходили из страны без налогообложения»
Заявлял возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин

Март

Антифейк: заработал закон о недостоверных новостях

Что случилось: 18 марта президент подписал поправки в закон «Об информации», вводящие ответственность за распространение заведомо ложной информации (так называемый закон о «фейковых новостях»). Закон вступил в силу 29 марта 2019 года. Под запрет попали «недостоверные социально значимые сведения», распространение которых грозит штрафами и блокировками ресурсов.

Почему важно: Новый закон формально укрепил контроль государства над информационным пространством: Роскомнадзор получил право блокировать сайты с «фейковыми» материалами. Это повысило риски для медиа, но одновременно дало рекламному рынку четкие правила игры по ответственности за контент.

«Будь то сайт "Дождя" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) или сайт "Российской газеты", или "Новой газеты" (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) – никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет»
Подчеркивал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Март

Disney пополнил библиотеку:
сделка по покупке активов 21st Century Fox завершена

Что случилось: 20 марта 2019 года юридически завершилось приобретение компанией Disney активов 21st Century Fox на сумму около млрд. В результате Disney получила права на обширный каталог киностудий и ТВ-сетей Fox (Twentieth Century Fox, FX Networks, National Geographic и т. д.), а Fox Corporation стала отдельной компанией с новостными и спортивными медиа.

Почему важно: Сделка стала одной из крупнейших в истории медиаиндустрии. Консолидация усилила позиции Disney как глобального медиагиганта и расширила ее возможности в сфере видеоконтента. Переход столь значительного числа брендов под контроль Disney означал усиление конкуренции в мировом развлекательном бизнесе и стриминговом сегменте.

«Это необыкновенный и исторический момент для нас... Объединение творческого контента Disney и 21st Century Fox создает выдающуюся глобальную развлекательную компанию, способную лидировать в эпоху невероятно динамичных перемен»
Заявил в письме сотрудникам глава Disney Боб Айгер

Апрель

Подвинуть Netflix:
Disney анонсировал запуск Disney+

Что случилось: Компания Disney 11 апреля детально представила свой стриминговый сервис Disney+ и назначила дату запуска на 12 ноября 2019 года. Подписчикам обещали доступ к библиотекам Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic, а также эксклюзивным сериалам и фильмам, снятым специально для платформы. Цена подписки была установлена существенно ниже, чем у Netflix.

Почему важно: Запуск Disney+ ознаменовал переход от эры лицензирования контента к эре прямой дистрибуции. Крупнейшие правообладатели больше не хотели отдавать свои франшизы сторонним платформам — они создавали собственные. Для глобального рынка стриминга это означало начало «войны сервисов», в которой победителем станет тот, кто контролирует самый востребованный контент и лучше всего удерживает подписчиков.

«Наша уверенность в устойчивом успехе Disney+ основана на непревзойденной узнаваемости бренда компании, обширной библиотеке премиального контента и не имеющей аналогов экосистеме для продвижения сервиса»
Говорилось в аналитическом отчете J.P. Morgan

Апрель

Строительство экосистемы:
Сбербанк купил долю в Rambler Group

Что случилось: 24 апреля 2019 года Сбербанк объявил о приобретении 46,5% акций медиахолдинга Rambler Group за 11 млрд рублей (годом позже он выкупит компанию полностью). В активы компании входили поисковик Rambler, почтовый сервис, новостной агрегатор, видеостриминг Okko, издания Championat.com, Lenta.ru, «Газета.Ru» и другие медиапроекты. 

Почему важно: Приобретение показало, что крупнейший банк страны намерен конкурировать не только в финансовых услугах, но и в медиа, развлечениях и контенте. Сбербанк получил доступ к аудитории и технологиям распространения контента, что укрепило его позиции в борьбе с «Яндексом» и Mail.ru Group за построение универсальной экосистемы.

«Расширение нашего сотрудничества со Сбербанком объединит в рамках одной экосистемы возможности лидера финансовой отрасли и крупнейшего участника индустрии медиа и развлечений. Это позволит нам предложить принципиально новый пользовательский опыт, что приведет к расширению клиентской базы и повышению лояльности пользователей»
Заявил тогда совладелец Rambler Group Александр Мамут

Май

Деанонимизация переписки:
закон о мессенджерах вступил в силу

Что случилось: 5 мая 2019 года в России вступили в силу правила обязательной идентификации пользователей мессенджеров. По новым требованиям при регистрации в мессенджерах (WhatsApp*, «ВКонтакте», Telegram и др.) стало необходимо сообщать телефон и подтверждать его кодом, с передачей данных оператору связи. Владельцы сервисов обязаны проверять номер и сохранять сведения. За невыполнение требований закона владелец мессенджера может быть оштрафован или доступ к сервису ограничен.

Почему важно: Это существенно ограничило анонимность общения в мессенджерах и повысило ответственность их владельцев. Компании обязали внести дополнительные технические изменения и нести юридическую ответственность за нарушение правил идентификации.

«Если какая-то организация не внесена в реестр организаторов распространения информации, то это не значит, что закон на нее не распространяется. Если вы подпадаете под определение организатора обмена мгновенными сообщениями, то вы автоматически должны исполнять требования закона»
Отмечал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский

* продукт Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ)

Июль

Наказали Цукерберга:
FTC выписала Facebook* беспрецедентный штраф

Что случилось: 24 июля 2019 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о наложении на Facebook рекордного штрафа в размере млрд. Поводом для расследования стал скандал с утечкой данных 87 млн пользователей в компанию Cambridge Analytica, но юридически штраф был назначен за систематическое нарушение соглашения с FTC от 2012 года и обман пользователей относительно их контроля над приватностью.

Почему важно: Крупнейший штраф наглядно показал рекламодателям и платформам, что за неправомерное обращение с данными последуют серьезные санкции. На глобальном рекламном рынке усилилось давление на прозрачность таргетинга и усложнился сбор сквозной аналитики.

«Масштаб штрафа в млрд и всеобъемлющих мер по исправлению поведения компании беспрецедентен в истории комиссии. Эти меры призваны не только предотвратить будущие нарушения, но и, что более важно, изменить всю культуру обращения Facebook с приватностью, чтобы снизить вероятность повторения нарушений»
Заявил председатель FTC Джо Саймонс

* продукт Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ)

Июль

Экосистема доставки:
Сбербанк и Mail.ru Group объединяют активы

Что случилось: 25 июля Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия на базе сервисов такси и доставки еды. В новую компанию вошли Delivery Club, принадлежавший Mail.ru, и «Ситимобил» от Сбербанка, а также ряд других активов в сегменте онлайн-заказов. Стороны планировали построить единую платформу для транспорта, доставки еды и других услуг в формате online-to-offline.

Почему важно: Сделка продемонстрировала, что экосистемная конкуренция окончательно переместилась из отдельных ниш в комплексные платформы, объединяющие финансы, технологии, логистику и потребительские сервисы. Для рынка это означало усиление конкуренции с «Яндексом», который уже объединил такси, доставку и маркетплейс.

«Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки "последней мили" в России»
Цитировала пресс-служба главу Сбербанка Германа Грефа

Сентябрь

Провал года: WeWork отменил IPO и потерял млрд капитализации

Что случилось: В августе 2019 года стартап WeWork подал документы на IPO с оценкой около млрд, но после публикации проспекта инвесторы усомнились в бизнес-модели глобальной сети коворкингов и качестве управления компанией. Основатель Адам Нойман был вынужден уйти с поста CEO, а в сентябре размещение отменили. Основной инвестор SoftBank выкупил контроль в компании, оценив ее уже в млрд, сократив тысячи сотрудников и закрыв убыточные направления.

Почему важно: Провал WeWork стал символом конца эры «единорогов», растущих любой ценой без оглядки на прибыльность, и запустил пересмотр подходов к оценке стартапов. История показала, что инвесторы больше не готовы слепо вкладываться в технологические компании с сомнительной экономикой, а корпоративное управление и реальные финансовые показатели имеют значение.

«Мое решение об инвестициях [в WeWork] было действительно плохим. Я сожалею об этом во многих отношениях. Я закрывал глаза на многие негативные черты Адама Ноймана»
Признавался гендиректор SoftBank Масаеси Сон

Октябрь

Глобальный e-commerce в России:
создан AliExpress Russia

Что случилось: В октябре 2019 года завершилась сделка по созданию совместного предприятия AliExpress Russia. Alibaba Group передала в него свой российский бизнес, а партнерами стали Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций. Новая компания получила эксклюзивные права на развитие платформы AliExpress на территории России, СНГ и Беларуси. «Почта России» стала ключевым логистическим партнером проекта, доставляя более 80% заказов.

Почему важно: Создание локального совместного предприятия позволило Alibaba адаптироваться к российской специфике и усилить конкуренцию на рынке электронной коммерции с Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркетом». Для российских партнеров сделка означала доступ к технологиям и опыту крупнейшей мировой платформы онлайн-торговли.

«Вместе с Mail.ru Group, РФПИ и "МегаФоном" мы намерены ускорить развитие цифровой потребительской экономики в России и странах СНГ, позволяя региональным брендам, малому и среднему бизнесу достигать своих потребителей и обслуживать их через наш уникальный и инновационный опыт онлайн-шопинга»
Заявил гедиректор Alibaba Group Дэниел Чжан

Ноябрь

Ставка на эксклюзивы:
Apple запустила стриминг Apple TV+

Что случилось: 1 ноября 2019 года Apple запустила собственный видеостриминговый сервис Apple TV+ одновременно в более чем ста странах, включая Россию. В отличие от конкурентов, платформа предлагала исключительно оригинальный контент, созданный специально для сервиса: премьерными проектами стали драма «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, постапокалиптический сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа и другие. Цена подписки составила ,99 в месяц в США и 199 рублей в России — значительно ниже, чем у Netflix и других конкурентов.

Почему важно: Запуск Apple TV+ усилил «войну стриминговых сервисов», начатую Disney+. Apple сделала ставку на качество вместо количества: вместо тысяч наименований в каталоге компания предложила ограниченный набор дорогих оригинальных проектов с участием звезд первой величины. Для медиарынка это означало, что даже самые богатые технологические компании признают: без собственного контента невозможно удержать пользователей в экосистеме.

«Все — абсолютно все — эти невероятные шоу по цене одного проката фильма. Это просто безумие»
Радовался на презентации гендиректор Apple Тим Кук

Ноябрь

Трафик под контролем:
закон о суверенном интернете вступил в силу

Что случилось: 1 ноября вступили в силу основные положения закона о суверенном интернете, подписанного в мае президентом Владимиром Путиным. Операторы связи получили предписание начать установку оборудования для централизованного управления трафиком, а Роскомнадзор — полномочия по координации работы сети в случае угроз ее стабильности. Полная техническая реализация требований закона должна была занять около года.

Почему важно: Создание технической инфраструктуры для контроля интернет-трафика перешло в практическую плоскость. Для телекоммуникационных компаний это означало новые капитальные затраты и операционные задачи, для интернет-бизнеса — повышение уровня неопределенности относительно будущего регулирования. Международные наблюдатели рассматривали закон как часть тренда на «цифровой суверенитет» и фрагментацию глобального интернета на национальные сегменты.

«Речь не идет о каком-либо ограничении интернета в РФ. Мы пытаемся защититься от возможных внешних угроз. <...> Все, кто говорит вам о том, что российскому интернету ничего не угрожает, лгут, ведь его корневые системы находятся за рубежом»
Говорил соавтор законопроекта, сенатор Андрей Клишас